4月30日，隨著網(wǎng)商銀行披露2024年年報(bào)，中國(guó)19家民營(yíng)銀行中，已有12家公布2024年全年業(yè)績(jī)。在凈息差收窄、營(yíng)收增長(zhǎng)承壓之下，2024年民營(yíng)銀行業(yè)績(jī)分化明顯：互聯(lián)網(wǎng)銀行持續(xù)領(lǐng)跑，部分中小銀行則面臨盈利能力與資產(chǎn)質(zhì)量承壓等挑戰(zhàn)。
此外，民營(yíng)銀行轉(zhuǎn)型提速，網(wǎng)商銀行客戶資產(chǎn)管理規(guī)模（AUM）突破1萬(wàn)億，理財(cái)代銷規(guī)模居行業(yè)第一梯隊(duì)，綜合金融業(yè)務(wù)成為第二增長(zhǎng)曲線。
互聯(lián)網(wǎng)銀行持續(xù)領(lǐng)跑
網(wǎng)商銀行年報(bào)顯示，截至2024年末，網(wǎng)商銀行資產(chǎn)總額為4710.35億元，較年初增長(zhǎng)4.2%；營(yíng)業(yè)收入213.14億元，同比增長(zhǎng)13.7%，凈利潤(rùn)31.66億元。
雖然微眾銀行暫未披露2024年全年業(yè)績(jī)，但從2024年11月披露的上半年業(yè)績(jī)來(lái)看，截至2024年6月末，微眾總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)5809.17億元，營(yíng)業(yè)收入196.38億元，凈利潤(rùn)63.15億元。
可以預(yù)見，除微眾、網(wǎng)商資產(chǎn)規(guī)模超過4500億元之外，其他民營(yíng)銀行資產(chǎn)規(guī)模均低于1500億元。
網(wǎng)商與微眾利潤(rùn)、營(yíng)收規(guī)模存在差異，源于服務(wù)客群不同。在信貸領(lǐng)域，網(wǎng)商銀行服務(wù)的客戶主要為中小微企業(yè)、個(gè)人創(chuàng)業(yè)者及經(jīng)營(yíng)性農(nóng)戶，是以往金融服務(wù)難以覆蓋的“薄弱地帶”，客戶小，風(fēng)險(xiǎn)高。而微眾銀行利潤(rùn)主要來(lái)源于服務(wù)個(gè)人的微粒貸，風(fēng)險(xiǎn)更小，因而利潤(rùn)更厚。
在民營(yíng)銀行貸款業(yè)務(wù)面臨激烈競(jìng)爭(zhēng)的背景下，兩家“頭雁”均積極尋求轉(zhuǎn)型。微眾在通過設(shè)立香港子公司謀求出海，而網(wǎng)商持續(xù)發(fā)力綜合金融。
年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2024年末，網(wǎng)商銀行綜合金融服務(wù)小微客戶數(shù)超過6800萬(wàn)，存款、理財(cái)?shù)瓤蛻糍Y產(chǎn)管理規(guī)模邁上萬(wàn)億臺(tái)階，居民營(yíng)銀行前列；理財(cái)代銷板塊已經(jīng)與23家銀行理財(cái)子公司達(dá)成合作，代銷的第三方銀行理財(cái)產(chǎn)品規(guī)模位居行業(yè)第二。
中尾部梯隊(duì)：營(yíng)收、利潤(rùn)增速分化
微眾、網(wǎng)商依托微信與支付寶生態(tài)，憑借科技實(shí)力與獲客能力實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)與轉(zhuǎn)型，而其他中尾部民營(yíng)銀行業(yè)績(jī)出現(xiàn)明顯分化。
第二梯隊(duì)的蘇商銀行、眾邦銀行成為中小民營(yíng)銀行增長(zhǎng)標(biāo)桿。其中蘇商銀行2024年總資產(chǎn)1372億元，營(yíng)收超50億，凈利潤(rùn)11.59億元，同比增長(zhǎng)10.34%；眾邦銀行2024年凈利潤(rùn)5.11億元，同比增長(zhǎng)26%，資產(chǎn)規(guī)模達(dá)1235億元。
第三梯隊(duì)的中關(guān)村銀行營(yíng)收、凈利潤(rùn)分別下滑1.36%、11.29%；民商銀行凈利潤(rùn)下滑43.48%，凈息差收窄0.52個(gè)百分點(diǎn)至2.23%。華瑞銀行雖然凈利潤(rùn)增長(zhǎng)316.98%，但主要因2022年虧損后的低基數(shù)效應(yīng)。
業(yè)內(nèi)人士指出，2025年民營(yíng)銀行面臨的市場(chǎng)環(huán)境依然復(fù)雜。一方面，隨著經(jīng)濟(jì)的逐步復(fù)蘇和政策的持續(xù)支持，部分銀行有望通過優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、拓展新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。另一方面，在大行持續(xù)下沉擠壓和存貸款重定價(jià)的背景下，凈息差可能繼續(xù)面臨壓力。民營(yíng)銀行需要在服務(wù)、產(chǎn)品創(chuàng)新上持續(xù)發(fā)力，以提升自身的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
（大眾新聞·經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 段海濤）
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