近日，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局蘇州監(jiān)管分局發(fā)布的行政處罰信息公開(kāi)表顯示，張家港行（002839.SZ）因存在理財(cái)投資與自營(yíng)投資風(fēng)險(xiǎn)未實(shí)現(xiàn)有效隔離（即未完全分離）的違規(guī)行為，被依法處以30萬(wàn)元罰款。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，投資收益成為張家港行創(chuàng)收的重要來(lái)源，2024年其投資收益同比增幅達(dá)176.81%。在投資收益拉動(dòng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的同時(shí)，其合規(guī)問(wèn)題也不容忽視。與此同時(shí)，張家港行個(gè)人貸款余額為430.61億元，同比下降15.84%，這也是該行個(gè)貸業(yè)務(wù)自2017年上市后首次出現(xiàn)下滑。
投資收益大漲176.81%
去年9月，張家港行旗下分支機(jī)構(gòu)曾因承兌匯票貿(mào)易背景真實(shí)性審核不到位，依據(jù)相關(guān)審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則，遭監(jiān)管對(duì)其罰款35萬(wàn)元。
“此次違規(guī)行為有可能是理財(cái)子公司或?qū)ｉT的理財(cái)業(yè)務(wù)部門沒(méi)有做好理財(cái)與自營(yíng)投資的清晰剝離，導(dǎo)致出現(xiàn)了操作上的混淆和風(fēng)險(xiǎn)的傳遞。”有業(yè)內(nèi)人士向經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者分析。
近年來(lái)，在凈息差持續(xù)收窄的背景下，投資收益成張家港行創(chuàng)收的重要來(lái)源。2024年年報(bào)顯示，張家港行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入47.11億元，同比增長(zhǎng)3.75%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)18.79億元，同比增長(zhǎng)5.31%。
營(yíng)收方面，雖然張家港行實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)，但是作為銀行的主要收入來(lái)源，該行利息凈收入?yún)s出現(xiàn)了下滑。
數(shù)據(jù)顯示，2024年，張家港行實(shí)現(xiàn)利息凈收入33.79億元，同比減少4.85億元，降幅達(dá)12.55%；在營(yíng)收中的占比也已從2023年末的85.1%降至71.73%。張家港行在年報(bào)中解釋稱，凈利息收入主要受公司生息資產(chǎn)和計(jì)息負(fù)債的平均余額，及該資產(chǎn)的收益率與負(fù)債的成本所影響。2024年，該行生息資產(chǎn)平均收益率為3.56%，同比下降0.63個(gè)百分點(diǎn)；凈利息收益率為1.62%，同比下降0.37個(gè)百分點(diǎn)。
與利息凈收入下降相應(yīng)，該行的凈息差出現(xiàn)持續(xù)下滑。財(cái)報(bào)顯示，截至2024年末，張家港行的凈息差為1.62%，較2023年末的1.99%下降了37BP，而這一降幅顯著高于同期上市城商行平均水平。
相比之下，張家港行的非息收入實(shí)現(xiàn)大幅增加。其中，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入同比增長(zhǎng)9.85%。在其他業(yè)務(wù)收入板塊中，該行2024年實(shí)現(xiàn)投資收益12.9億元，同比增長(zhǎng)176.81%，在營(yíng)收占比大幅提升至27.39%。對(duì)此，張家港行表示，主要原因是債券交易賬戶規(guī)模大幅增加。
不過(guò)，需要注意的是，依靠投資收益拉動(dòng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)具有不穩(wěn)定性。中國(guó)企業(yè)資本聯(lián)盟副理事長(zhǎng)柏文喜表示，投資收益通常具有較高的波動(dòng)性，因此銀行需要謹(jǐn)慎管理投資風(fēng)險(xiǎn)，避免市場(chǎng)波動(dòng)對(duì)業(yè)績(jī)?cè)斐刹焕绊憽?/P>
個(gè)貸業(yè)務(wù)出現(xiàn)下滑
從資產(chǎn)結(jié)構(gòu)來(lái)看，2024年張家港行的資產(chǎn)總額達(dá)2189.08億元，較上年末增長(zhǎng)5.69%。其中，客戶貸款及墊款為1373.16億元，較上年末增加102.77億元，增幅為8.04%。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，報(bào)告期內(nèi)，張家港行個(gè)人貸款余額為430.61億元，同比下降15.84%，其零售戰(zhàn)略遭遇挑戰(zhàn)。
從年度來(lái)看，2017年到2020年，張家港行個(gè)人貸款呈現(xiàn)超高速增長(zhǎng)狀態(tài)，四個(gè)年度同比增速均在35%以上，其中最大值為2018年的52.68%。但2021年以后，個(gè)人貸款增速不斷下降，2023年末，該行個(gè)人貸款同比增長(zhǎng)0.01%，幾乎零增長(zhǎng)；2024年更是出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。
2017年到2022年，張家港行的個(gè)人貸款在總貸款余額的占比保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，2022年末占比達(dá)到期間最大值44.48%。但在2023年末，其零售貸款余額幾乎零增長(zhǎng)，占比降至40.25%；2024年末，該比重出現(xiàn)下滑，降到31.36%
從具體的個(gè)貸分布來(lái)看，張家港行的個(gè)人消費(fèi)貸款經(jīng)歷了“斷崖式”壓降，2024年末其消費(fèi)貸余額為59.09億元，較2023年末的102.26億元，降幅達(dá)42.21%。
資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至2024年末，張家港行不良貸款率與2023年末持平，為0.94%。不過(guò)該行不良貸款余額為12.84億元，去年同期為11.9億元。值得注意的是，從貸款五級(jí)分類看，張家港行的關(guān)注類貸款遷徙率持續(xù)上升。截至2024年末，該行關(guān)注類貸款遷徙率為25.6%，較2023年末相比上升3.13個(gè)百分點(diǎn)，較2022年末上升5.47個(gè)百分點(diǎn)。
截至2024年末，張家港行撥備覆蓋率為376.03%，較上年同期減少了48.2個(gè)百分點(diǎn)。實(shí)際上，在2023年的年報(bào)中，張家港行撥備覆蓋率就已經(jīng)出現(xiàn)了大幅下滑，由2022年的521.09%降至424.23%，一年減少了近100個(gè)百分點(diǎn)。
撥備覆蓋率是銀行為了預(yù)防不良資產(chǎn)的發(fā)生而準(zhǔn)備的金額的比例，是衡量商業(yè)銀行不良貸款損失、壞賬準(zhǔn)備金是否充足的重要指標(biāo)。張家港行撥備覆蓋率大幅下滑，透露出該行資產(chǎn)質(zhì)量面臨一定壓力。
（大眾新聞·經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 楊佳琪）
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