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　　經(jīng)濟導(dǎo)報記者時超
　　A股公司上半年的“成績單”逐漸進入披露高峰，作為下半年投資布局的參考依據(jù)，機構(gòu)資金也聞風(fēng)而動，尋找合適標(biāo)的進場加倉。
　　經(jīng)濟導(dǎo)報記者通過Wind資訊統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，截至7月13日晚，已經(jīng)有49家山東上市公司發(fā)布了2023年上半年業(yè)績預(yù)告，其中預(yù)增的個股數(shù)量達(dá)到32家，占比達(dá)65%，態(tài)勢良好。
　　惠城環(huán)保(300779.SZ)、仙壇股份(002746.SZ)兩家公司表現(xiàn)最為亮眼，歸母凈利潤預(yù)增在10倍以上；同時，還有玲瓏輪胎(601966.SH)、云鼎科技(000409.SZ)等12只魯股歸母凈利潤預(yù)增超過100%。這些公司中信息技術(shù)、消費、材料行業(yè)占據(jù)主流，凸顯這些行業(yè)的景氣趨勢。
　　有受訪投資業(yè)內(nèi)人士表示，部分預(yù)增個股本月以來獲得北向資金等機構(gòu)加倉，相關(guān)“賽道”業(yè)績向好的延續(xù)性值得期待。
　　信息技術(shù)板塊表現(xiàn)突出
　　7月13日晚，鼎信通訊(603421.SH)、云鼎科技(000409.SZ)等13只魯股同時發(fā)布上半年業(yè)績預(yù)告，其中11只個股預(yù)計業(yè)績同比實現(xiàn)增長。
　　經(jīng)濟導(dǎo)報記者注意到，在上述預(yù)增個股中，不少來自信息技術(shù)行業(yè)。注冊地在青島的鼎信通訊，主要從事電力、消防電子報警等領(lǐng)域智能產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù)。公司預(yù)計上半年實現(xiàn)歸母凈利潤3200萬元到3800萬元，較同期扭虧為盈。
　　背靠山東能源集團的云鼎科技，主要專注ICT(信息與通信技術(shù))和工業(yè)智能化應(yīng)用。公司預(yù)計上半年實現(xiàn)歸母凈利潤約3300萬元，同比增長261.62%。
　　在此之前，還有專注于智慧政務(wù)、智慧醫(yī)保醫(yī)療等領(lǐng)域的山大地緯(688579.SH)也發(fā)布了業(yè)績預(yù)增公告。公司預(yù)計上半年歸母凈利潤1950萬元-2050萬元，與上年同期相比增長251.64%-259.41%。
　　“各行各業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型、AI提升帶來的更廣闊應(yīng)用場景等，都會增加對通訊、信息技術(shù)產(chǎn)品的需求�！比A東某券商自營業(yè)務(wù)部經(jīng)理陳凱對經(jīng)濟導(dǎo)報記者表示，在其看來，信息技術(shù)板塊迎來了發(fā)展的黃金期，技術(shù)領(lǐng)先的上市公司，業(yè)績表現(xiàn)更值得期待。
　　而從各家公司給出的業(yè)績增長原因中，也可以看出行業(yè)景氣度向好態(tài)勢。如山大地緯就稱，今年上半年公司新簽訂合同金額較上年同期增長15.82%，合同毛利較上年增長40.31%。“公司在手訂單充足，2023年上半年加強項目交付管理，項目執(zhí)行及交付進度提升，主營業(yè)務(wù)收入、凈利潤同比均大幅增長�！�
　　當(dāng)然，上述公司中也不乏提前布局者。云鼎科技稱，公司于2022年11月完成收購天津德通電氣有限公司，今年上半年較上年同期的合并報表范圍增加，導(dǎo)致公司歸屬于上市公司股東的凈利潤增加。
　　消費、材料板塊顯增長動力
　　除了信息技術(shù)行業(yè)外，消費、材料行業(yè)也是業(yè)績預(yù)增魯股主力軍。
　　經(jīng)濟導(dǎo)報記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，目前有14只魯股預(yù)計上半年歸母凈利潤預(yù)增超100%，其中消費行業(yè)有4家，信息技術(shù)和材料行業(yè)則分別有3家。
　　業(yè)績增速最快的惠城環(huán)保來自于材料行業(yè)，公司主要為煉油企業(yè)提供廢催化劑處理處置，其預(yù)計上半年實現(xiàn)歸母凈利潤8200萬元-9200萬元，同比增長1835.82%-2047.50%。
　　緊隨其后的仙壇股份(002746.SZ)則來自消費板塊，公司預(yù)計上半年實現(xiàn)歸母凈利潤2.02億-2.06億元，同比增長1099.70%-1123.46%。
　　另外，預(yù)計上半年歸母凈利潤增長373%-445%的玲瓏輪胎(601966.SH)、251.24%-256.64%的益生股份(002458.SZ)、174%-183%的三角輪胎(601163.SH)也均來自消費板塊。
　　而預(yù)計上半年歸母凈利潤增長183.9%-215.45%的齊峰新材(002521.SZ)、149.32%-162.21%的大業(yè)股份(603278.SH)則來自于材料板塊。
　　從業(yè)績上漲原因看，行業(yè)景氣度的回升、新建項目投產(chǎn)這兩方面多占據(jù)主導(dǎo)作用。仙壇股份表示，報告期內(nèi)隨著經(jīng)濟逐步回暖，終端消費需求提升，白羽肉雞行業(yè)景氣度同比上升。公司雞肉產(chǎn)品銷售價格同比上漲，利潤也隨之增加。
　　惠城環(huán)保業(yè)績上漲則因新建項目建成投產(chǎn)，4萬噸/年FCC催化新材料項目(一階段)于2023年2月份正式投產(chǎn)，公司催化劑、分子篩、助劑產(chǎn)能均大幅增加等等。
　　資金正在布局
　　經(jīng)濟導(dǎo)報記者發(fā)現(xiàn)，本月以來，以北向資金為代表的機構(gòu)，已經(jīng)有意在布局相關(guān)業(yè)績預(yù)增個股。
　　比如，深股通賬戶對仙壇股份的持股數(shù)量從本月初的860余萬股，增至1000萬股左右水平；深股通對云鼎科技的持股數(shù)量從月初的230余萬股增至500余萬股；滬股通賬戶對三角輪胎的持股數(shù)量從月初的1700余萬股增至2000萬股左右。
　　從券商觀點看，信息技術(shù)、消費行業(yè)頗受青睞。如國金證券看好AI應(yīng)用給信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)帶來的中長期投資機會，重點推薦AI在計算機領(lǐng)域市場空間最大的落地應(yīng)用環(huán)節(jié)，包括辦公軟件、證券IT、工業(yè)軟件、企業(yè)服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)安全等等。
　　中原證券認(rèn)為食品飲料板塊2023年上市公司的收入增長無虞，全年經(jīng)營呈現(xiàn)“量增價降、利潤修復(fù)”的特征，下半年上市公司的盈利能力有望進一步增強。

編輯：史飛雪

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